通过对TOP10产品的数据分析发现,四类城市由于受人口、经济发展和消费习惯的影响,畅销品种差异较大。立普妥,曾经是NO1在全球最畅销的药品,虽然其专利已经过期多年,但仍以其良好的疗效和口碑在国内零售市场上风生水起。阿卡波糖在一级城市没有闯入前10,但在其他城市表现不错。
零售终端,常用药和慢病用药依然畅销
据《重点城市零售药店化学药终端竞争格局》了解,近年来,零售终端常用药和慢性病用药占比持续偏高。在品类中,消化系统和代谢类药物一直占据销量榜首,2015年市场份额为26.9%。心血管类药物市场份额排名第二,占比从2013年的16.6%上升至2015年的17.3%,主要原因是人口老龄化和医改政策对慢性病患者的分流。全身抗感染药市场份额排名第三,2015年市场份额为12.2%。近几年持续走低的主要原因是国家颁布的《关于进一步加强抗菌药物临床应用管理工作通知》和《关于抗菌药物临床应用指导原则(2015版)通知》的影响,也被称为“史上最严抗令”。
降压降糖用药外资把控,四类别城市畅销药各领风骚
总的来说,四类城市受人口结构、医保政策、经济发展水平等因素影响。而且不同类型城市的药品需求在零售终端是不一样的。
一级城市大多属于中国经济发达地区,人口密度高,青壮年数量多。所以泌尿生殖系统和性激素的品牌药在这些城市卖的很好。二、三、四线城市药品销售受老龄化社会影响较大,呈现以慢性病用药和老年用药(心血管系统、消化系统和代谢用药、血液和造血系统用药)为主的趋势。从市场竞争集中度来看,一、二、三、四类城市化学品TOP10品牌累计市场份额分别为12.1%、10.3%、14.8%、11.0%,可见均为竞争分散型。
具体来看,城市零售药店一类化学药中,品牌排名前三的分别是辉瑞的枸橼酸西地那非片、礼来的他达拉非片和拜耳的复合维生素片。此外,前十大品牌中,辉瑞的枸橼酸西地那非片销售增速最快,2013-2015年复合增长率为22.3%;礼来的他达拉非平板电脑销量下降幅度最大,为-6.5%。
二类零售药店中,品牌排名前三的分别是辉瑞的阿托伐他汀钙片、辉瑞的苯磺酸氨氯地平片和拜耳的阿卡波糖片。此外,前十大品牌中,惠氏碳酸钙D3片销量增速最快,2013-2015年复合增长率为26.3%。
三个城市零售药店销售的化学药中,品牌排名前三的分别是辉瑞的阿托伐他汀钙片、诺和诺德的门冬胰岛素30注射液和诺和诺德的异芬精蛋白生物合成人胰岛素注射液(预混30R)。此外,前十大品牌中,阿斯利康瑞舒伐他汀钙片销售增速最快,2013-2015年复合增长率为18.7%;诺和诺德精蛋白生物合成人胰岛素注射液(预混30R)销量下降最多,为-14.3%。
四个城市零售药店销售的化学药中,品牌排名前三的分别是辉瑞的阿托伐他汀钙片、赛诺菲的硫酸氢氯吡格雷片和拜耳的硝苯地平控释片。此外,前十大品牌中,辉瑞的阿托伐他汀钙片销售增速最快,2013-2015年复合增长率为11.6%;葛兰素史克的拉米夫定片销售额下降幅度最大,为-20.1%。
综上所述,各品牌在四类城市的销售排名和增速差异较大,其中辉瑞的阿托伐他汀钙片、实惠达药业集团(吉林)的苯磺酸左旋氨氯地平片、拜耳的硝苯地平控释片等心血管类药物增长潜力较大。然而,随着激烈的市场竞争,一些药品的销量开始下降。因此,面对化学药品零售市场的新变化,厂商之间的竞争将更加激烈。