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928亿独立医学检验市场 如何分一杯羹?

2023-03-28 责任编辑:未填 浏览数:10 天涯医药网

核心提示:根据检验收入占医疗机构业务收入10%的经验,2016年我国医学检验市场规模约为2650亿元,独立医学实验室渗透率约为4.5%。因此,包括金宇检测、迪安诊断等龙头企业在内的独立医学检测中心已经开始布局上游产品乃至非医学检测市场。。

编者按:近日,国家卫生计生委宣布,在已批准的五类独立医疗机构基础上,新增五类独立医疗机构。至此,共有10类第三方独立医疗机构纳入社会投资领域。从行业角度,卫生部门推出了“第三方独立医疗机构”系列报道。

本文是该组的第二篇报告,这一系列共有十一篇报告。

独立临床实验室(ICL)通过向上游供应商采购检测仪器和试剂耗材,利用多种检测技术为下游医疗机构提供医学检测服务。

国内独立的医疗检测市场萌芽于20世纪90年代。1994年还是广州医学院下属实验室的金田实验室,率先探索医学实验室外包服务。2000年后,迪安诊断、金奎大基因、爱迪康等ICL机构也相继成立。走在时代前沿的先行者,如今已经成为独立医学实验室市场的领导者。

前瞻产业研究院数据显示,2010年中国ICL市场规模仅为12亿元,2016年达到96亿元,年复合增长率42%,发展速度极快。

2016年,我国医疗机构业务收入约为2.65万亿元。根据检验收入占医疗机构业务收入10%的经验,2016年我国医学检验市场规模约为2650亿元,独立医学实验室渗透率约为4.5%。

如果以2016年医疗机构业务收入为基数,对比美国35%的渗透率,中国独立的医学检测市场至少有928亿元的理论空间。

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政策助力行业发展

与海外市场相比,中国独立的医学检测中心起步晚了半个多世纪。但开始后,政策鼓励趋于明显,力度不断加大。

2009年,原卫生部发布《医学检验所基本标准(试行)》,首次对医学实验室的注册资金、人员配备、房屋设施等作出规定。政策利好为行业发展注入活力。自2009年以来,中国独立医学检测机构的数量迅速增加。需要注意的是,当时规定医学检验所是经省级卫生行政部门批准设立的,只接受医疗机构提供的标本,不接受患者。

2012年6月,国务院办公厅发布《县级公立医院综合改革试点意见》,首次提出“鼓励集约资源,探索建立检验检测中心,实行医疗机构间检验检测结果互认,后勤服务外包。”

2013年8月,国家卫生计生委发布《医疗机构临床检验项目目录(2013年版)》,包含1462项检查项目。其中,临床体液与血液专业360个,临床化学检验专业347个,临床免疫学与血清学专业458个,临床微生物学专业152个,临床分子生物学与细胞遗传学专业145个。

2016年12月,国家卫生计生委发布《医学检验实验室基本标准(试行)》、《医学检验实验室管理规范(试行)》,在2009年政策基础上更新,将审批权限由省级卫生行政部门下放至市级及以上卫生计生行政部门;再次,强调“逐步推进医疗机构和医学实验室检验结果互认”;明确与二级以上综合医院建立合作关系,为本地区基层医疗机构提供服务的路径;指明了“连锁化、集团化发展”的方向;并且在服务对象方面,不再规定“不得收治患者”。(详见本系列第一篇:《市场价值攀升 10类第三方独立医疗机构会是谁的最爱?》)

国家指明了方向后,各地都在不断摸索前进。以京津冀地区为例,自2016年10月1日起,京津冀三地132家医疗机构开始认可27项临床检验结果。在132家医疗机构中,有5家是

在新医改向纵深推进的当下,随着国家分级诊疗政策和医保支付方式改革的推进,基层医院将更有动力外包医院检验服务,ICL市场将迎来快速扩张期。

四大龙头成绩亮眼

根据金隅检验的招股书,目前全国独立医学检验中心近500家。其中金域测试、迪安诊断、金奎大基因、爱迪康是规模较大的综合性ICL,实行全国连锁经营,合计约占市场份额的75%。目前ICL四大领先实验室90余个,布局主要在一线城市(省级)。

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金域检验:独立医学检验龙头

金宇实验室,全称为广州金宇医学实验室集团有限公司,成立于2003年,2017年9月8日正式挂牌。深耕医学检验和病理诊断服务10余年的金宇检验,近年来也开始尝试布局上游试剂耗材的生产和销售业务。但目前检验服务的收入仍处于核心地位,检验产品的收入贡献较小。

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近三年,生化发光检验业务作为金场检验相对传统的项目,营收占比最高,但呈逐年下降趋势。然而,新的基因组学测试业务的收入从16.14%增长到20.05%,前景看好。

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金宇检验拥有38家全资子公司,参与投资了10家企业。除了医学检验服务和产品业务线,还开展了包括食品卫生检验、临床试验研究、司法鉴定、体检和检验试剂销售在内的非医学检验业务,有望成为公司未来新的利润增长点。

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迪安诊断:打造大健康生态

迪安诊断,全称为浙江迪安诊断科技股份有限公司,成立于2001年,2011年7月上市。是国内独立医学检验行业第一家上市公司。

迪安从成立之初就锚定了“产品服务”的商业模式,非常重视上下游产业链的打通和整合。自2015年以来,迪安诊断先后收购了北医智信、锦华福瑞达、杭德格、新疆丁原、云南史圣柯华、内蒙古丰信医疗、陕西凯鸿达、深圳易通等多家体外诊断(IVD)行业领先代理商,并通过此打通了地方医院的实验室渠道,实现了省内各级医院的渠道布局。

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在此基础上,迪安诊断还开展了“诊断产品、医疗诊断服务、大健康”的组合业务,试图打造大健康生态,成效初显。公司2016年年报显示,迪安诊断2016年实现营收38.23亿元,同比增长105.97%。其中,独立医学检验服务收入14.2亿元,同比增长31%;诊断代理收入23.55亿元,同比增长209%;健康体检实现收入4123万元,同比增长162%;冷链物流业务实现收入765万元,同比增长2594%。

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值得一提的是,迪安诊断在全国拥有200多个物流网点,实现了24小时响应周期的高效冷链物流网络,并获得了业内首家第三方冷链物流资质。同时,公司利用自有信息平台开发了云检测平台,可通过信息化手段实现检测数据的在线交互、分析、解读和实施传输,为进入移动医疗领域奠定了良好的基础。

达安基因:处于快速成长期

金奎大基因,全称中山大学金奎大基因股份有限公司,成立于2001年,2004年上市。公司依托中山大学丰富的科研平台,以整合诊断行业上下游供应商为战略目标,以投资推动产业链发展。

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近年来,金奎大基因的独立医学实验室服务业务和诊断试剂业务持续保持快速增长。在th

目前,金奎大基因正处于快速增长期。2016年年报显示,报告期内,金奎大基因新设19家子公司,参与1家被合并公司,出资9656万元购买58家公司部分股份。

除了四大行业龙头,各区域市场也有不少新人。以郑州为例。郑州作为河南省省会,2016年新成立了7个独立的医学检测中心。

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此外,郑州金宇临床检测中心、郑州爱迪康医学检测所、郑州博奥医学检测所、郑州点途医学检测所、郑州开普医学检测所、郑州环济医学检测所、郑州华沃医学检测所、郑州海普医学检测所等8家医学检测机构,至少15家独立医学检测中心落地郑州。其中,成立于2008年的郑州金宇检测,经过8年的深耕,2016年营收2.2亿元。

并购整合带来规模效应

一个省级独立医学检测中心,年营收可达2-3亿元,引出一个新问题:3354第三方医学检测市场。赚钱容易吗?

以金域测试为例。查阅其招股书可以发现,近三年来,毛利率一直在35%以上,2016年的毛利率甚至达到了42%。但剔除销售成本、管理费用等费用后,其2016年净利率仅为6%。

相比之下,迪安诊断的毛利率虽不如金田测试,但净利润率超过3个百分点,可见其在运营效率等方面的综合能力。

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独立医学检测中心是劳动密集型和技术密集型的医疗服务行业,固定成本高。从运营管理的角度来看,独立医学实验室比其他密集型行业更复杂,精细化管理也更困难。因此,独立的医学检验企业一旦形成规模,很难在短时间内被超越。

目前企业的规模化一般是通过不断建设新的实验室来实现的。例如,院长诊断正在按照“4 4”发展模式进行分配,每年新开4个医学实验室,筹建4个医学实验室。而新实验室3-5年的市场培育期,并不能在短时间内促进业务量的快速增长,这必将影响企业的利润表现。

因此,包括金宇检测、迪安诊断等龙头企业在内的独立医学检测中心已经开始布局上游产品乃至非医学检测市场。

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事实上,不仅仅是独立的医学检测中心正在寻求开放产业链。

随着ICL市场的日益繁荣,产业链上游的产品供应商和流通机构也在寻求布局下游市场。寻求产品、渠道、服务全面整合的“协同效应”,正成为产业链相关企业的共同目标。

无论是专业的IVD渠道企业如润达医疗、塞蕾斯等在上游,还是服务企业如金宇检验、迪安诊断等。在下游,他们都在资本的推动下加入了整合战。

以康美生物为例。作为医学诊断产品的专业研发机构,康美生物成立于2003年,2008年进入第三方医学检测服务市场,2015年成功上市。

2016年8月,康美生物收购美国Atherotech Inc(包括固定资产、实验室设备、相关许可、专利及其他无形资产等。)1960万美元。Atherotech Inc是一家专注于心血管疾病诊断的专业化独立医学实验室,可以全面评估心血管疾病危险因素。康生物表示,此次收购不仅有助于公司学习美国的先进经验,升级现有的一批涵盖临床检验和特殊检验的ICL机构,还将加速公司的ICL全球连锁。

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然后随着渠道环节的日益集中,新的业态和商业模式开始出现,包括GPO、实验室共建、区域检验中心等。这些新模式的出现可能会对传统的ICL业务造成冲击

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