电商是电商行业中最具政策导向性的板块,它的兴衰与国家的医疗政策,尤其是医改政策息息相关。而且从相关数据来看,医药电商的销售额在医药行业并不算太高,在电商行业的销售额甚至微不足道。
从医药电商B2B、B2C发展现状来看,受现行政策影响,短期内仍难以突破;至于O2O,制约其发展的因素包括药源、物流、消费者需求等。目前基本处于烧钱阶段。
由此可见,虽然医药电商未来大有可为,但从目前来看,即使经过十几年的发展,仍处于探索和萌芽阶段。解决问题的方式需要更多的政策驱动。
医药电商网上药店
长期以来,很多业内人士认为医药电商就是网上药店。其实这是一个很大的误区。
医药电子商务不仅包括医药信息共享和电子结算,还包括合法药品生产企业(原料、制剂)、流通企业和医院的网上交易,以及零售药店的网上销售。
总的来说,医药电子商务是医药贸易活动全过程的电子化,贯穿于医药贸易活动的全过程。
目前有B2B、B2C、O2O、B2G等。国际上医药电商的主流是B2B模式,约占医药电商总交易额的85%。业内普遍认为,中国医药电子商务起步于2005年CFDA发布《互联网药品交易服务审批暂行规定》之后。
电商是整个电商行业中最具政策导向性的板块,其兴衰与医疗政策尤其是医改政策息息相关。很多时候,市场调节之手只能让位于政策调节之手。
总的来说,政府对医药电商的态度是监管重于扶持,政策稍有放松,然后收紧,有时势头正盛,有时突然停止。行业的整体发展是一个“严格管理-稍微放松-马上收紧-尽量放松-严格管理”的循环。
一个典型的例子是,2013年医药电商第三方平台试点,2016年5月突然被叫停。据称,试点过程中出现了“与实体药店职责不清、处方药销售和药品质量安全难以有效监管”等问题。
在当前医改的大环境下,医药分开、控制药占比、多层次医疗体系建设、医疗支付改革、集中采购、新版GSP、飞行检查、一致性评价、两票制等政策逐步推进,涉及药品研发、生产、流通、销售、使用等各个环节,对医药电商的发展也起到了引领作用。
医药电商的现在与未来
医药B2B
目前B2B已经贡献了医药电商的主要市场份额。除了政策因素,影响其发展的因素还有客户单一、客单价低、费用率高。
低市场份额:
相关数据显示,2016年全国药品流通企业主营收入13994亿元,B2B业务576亿元,占比仅为4.1%,份额基本可以忽略不计。
单一客户:
目前,从B2B业务的终端客户来看,主要客户仍局限于单体药店、民营医院和民营诊所,而占医药市场份额最大的公立医药和连锁药店却寥寥无几。
低客单价:
对于流通领域的企业来说,客单价在很大程度上制约着企业的发展规模和利润水平。商务部数据显示,医药B2B年均客单价仅为3652元。一般来说,医药商业公司的年平均客单价是以万元为统计单位,尤其是经销医院的商业公司。
费用率高。
根据商务部的数据,B2B企业的平均费用率高达16.5%,这意味着整个医药B2B行业都在亏损。2016年,医药流通的平均毛利
医药B2B未来发展空间巨大。从医改的趋势来看,未来如果医改政策进一步落实,公立医院开始纳入医药电商的供应平台,比如阳光采购、GPO采购与医药B2B整合,医药B2B的业务规模很可能会爆发式增长,有可能达到现有规模的几倍甚至十几倍。当然,能否实现还要看未来政策的具体走向。
医药B2C
由于B2C处方药的限制,极大地影响了其市场规模的增长。
低市场份额:
2016年,商务部直报的医药电商销售数据中,B2C业务仅为36亿元,与整个医药行业近1.4万亿元的市场规模完全不成比例。
单一品种:
由于政策限制,B2C业务只能集中在OTC产品、保健品和部分家用医疗器械上。
准确的购买行为:
B2C客户的购买行为具有单一性和指向性的特点,购买数量的准确性。由于药品的特殊性,消费者对药品的购买方向非常明显,购买量基本不受促销政策的影响,这与其他电商明显不同。
购买人群主要是年轻人:
B2C客户以中青年居多,老年人还是比较少的。老年人口作为药品的主要消费者,是药品的最大需求者,但老年人上网习惯不强,对互联网缺乏信任,制约了业务的增加。
市场结构:
专业网上药店和第三方平台为主,连锁药店自建网店为辅。
同样,医药B2C未来发展空间巨大。
从国外的实践来看,美国B2C网上药店的销售额已经占到药品的30%以上。如果能解决电子处方互认、医保网上支付等国内问题,B2C网上药店的市场份额将大幅提升。
医药O2O
在烧钱的阶段,短期内看到爆发式增长是不现实的。
虽然医药O2O领域的企业不多,但作为一个新概念,进入市场的企业营销能力和知名度都很高,包括快方、丁当、送药360等他们其实是想把送药市场做成像外卖、团购一样的O2O消费。目前制约这个市场的因素很多,比如药源、物流、消费者需求等。短时间内出现爆发式增长不现实,盈利模式也不可持续。基本上都还在烧钱阶段。
现实中,医药电商还处于艰难的探索萌芽期,但从长远来看,医药电商的发展空间是巨大的。借用一个伟人的话来形容就是——。是一艘站在海岸上眺望大海的船,已经可以看到桅杆的尖端。是站在山顶眺望东方的日出,是母亲子宫里即将成熟躁动的婴儿。
医药电商政策梳理
1999 《处方药与非处方药流通管理暂行规定》
2000 《药品电子商务试点监督管理办法》 《互联网药品信息服务管理暂行规定》
2004 《互联网药品信息服务管理办法》
2005 《互联网药品交易服务审批暂行规定》
2011 《“十二五”全国药品流通行业发展规划纲要》
2013 《互联网食品药品经营监督管理办法(征求意见稿)》
2015 《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》
2016 《关于结束互联网第三方平台药品网上零售试点》 《全国药品流通行业发展规划(2016~2020年)》
2017 《关于第三批取消39项中央指定地方实施的行政许可事项的决定》